Tổ chức bí mật "Kisaragi" là một tổ chức lớn có mục đích thống trị thế giới. Sau khi vừa đạt được việc thống trị Trái đất, Tổ chức Kisaragi lên kế hoạch xâm lược các hành tinh khác, cũng để giải quyết vấn đề tái cấu trúc lại hoạt động cho các chiến đấu viên còn sống. Mặc dù cố gắng né nhiệm vụ nhưng Chiến Đấu Viên Số Sáu vẫn bị chọn làm người tiên phong, cùng với android hỗ trợ là Kisaragi-Alice, cả hai được Tổ chức Kisaragi dịch chuyển đến một hành tinh trông giống Trái Đất để hoạt động.

Sau khi đến nơi, Số Sáu nhận ra hành tinh mà Tổ chức Kisaragi chọn làm mục tiêu xâm lược này lại có một thế giới kỳ ảo, tồn tại phép thuật. Con người ở đây được trị vì bởi Vương quốc Grace, đang trong chiến tranh với những kẻ xâm lược của Quân đoàn Ma Vương Heine. Thâm nhập vào Vương quốc Grace với tư cách chuyên gia chiến đấu, Số Sáu vừa đi chiêu mộ những đồng minh mang trong người vài tật xấu như Rose và Grim, giúp Kị sĩ Snow và Vương quốc Grace đánh đuổi Quân đoàn Ma Vương, nhưng mặt khác cũng phải thu thập đủ "điểm Ác Hành" qua những hành vi dâm dê đê tiện và quấy rối phái nữ để triển khai tác chiến xâm lược hành tinh này cho Tổ chức Kisaragi.